本文讨论了吐蕃是否是一个国家的问题，英国认为中国是吐蕃的宗主国，但中国拒绝签署条约，吐蕃自己签署了条约，因此英国承认吐蕃有能力进行自己的外交关系。作者认为，国际秩序通过威慑和平衡来维持。
文章讨论了大唐的疆域及其对后世的影响，指出大唐的领土范围包括西至碎叶城、北至北冰洋、东至日本海、南至南海。大唐的子民享有读书做官的权利，疆域内的人民可自称唐人。高句丽的灭亡使大唐向东北扩展，吐蕃成为附属国，强调当今中国版图的法理继承自唐朝。
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