Nevis是一款专注于财富管理的AI平台,旨在通过自动化工具减轻财务顾问的行政负担,提升服务质量。创始人Mark Swan认为AI将增强而非取代顾问的能力,目标是降低服务成本,扩大高质量财务建议的可及性。
在复杂的金融环境中,专业财务顾问的价值愈加突出。研究表明,与顾问合作可年均提高3%的净回报,76%的投资者认为退休计划更安全。合格顾问提供全面的财务规划,包括税务、遗产和风险管理。尽管顾问费用让人犹豫,但78%的客户认为建议物超所值。选择专业指导有助于实现财务目标。
摩根士丹利与OpenAI合作,利用GPT-4开发AI解决方案,帮助财务顾问更快获取洞察、做出明智决策,并提升客户关系。98%以上的顾问团队使用摩根士丹利助手,显著提高信息检索效率。
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