Nevis是一款专注于财富管理的AI平台，旨在通过自动化工具减轻财务顾问的行政负担，提升服务质量。创始人Mark Swan认为AI将增强而非取代顾问的能力，目标是降低服务成本，扩大高质量财务建议的可及性。

在复杂的金融环境中，专业财务顾问的价值愈加突出。研究表明，与顾问合作可年均提高3%的净回报，76%的投资者认为退休计划更安全。合格顾问提供全面的财务规划，包括税务、遗产和风险管理。尽管顾问费用让人犹豫，但78%的客户认为建议物超所值。选择专业指导有助于实现财务目标。

摩根士丹利与OpenAI合作，利用GPT-4开发AI解决方案，帮助财务顾问更快获取洞察、做出明智决策，并提升客户关系。98%以上的顾问团队使用摩根士丹利助手，显著提高信息检索效率。