刘邦在担任亭长时就有神异的故事，妻子吕雉能轻易找到他。起义后，他通过约降获得多个县城的归顺。攻入咸阳后，刘邦被秦宫吸引，但在张良的劝说下选择扎营。因先入关引发项羽不满，刘邦在鸿门宴上险遭刺杀，最终逃脱。

陈胜、吴广起义建立“张楚”攻权，田氏三兄弟杀死县令，项羽自封西楚霸王，刘邦率诸侯联军攻占项羽的都城彭城，韩信采纳李左车建议不战而降燕，但最终失败，韩信率兵渡过黄河偷袭齐国，齐王田广气愤杀死郦食其，项羽派大将龙且率二十万大军声援齐国，韩信大败齐楚联军，杀死楚大将龙且，韩信尽占齐地，威胁到楚都彭城，齐王田广死于嘴子前，田横投奔到彭越的名下。