2024年麦肯锡全球私募市场回顾：私募市场进入缓慢时代
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内容提要
2023年麦肯锡全球私募市场回顾报告指出，私募市场在经历了一段强劲增长后出现了下滑。2022年，交易活动减弱，筹资也下降，原因包括利率上升和公开市场估值。私募股权交易量下降了26%，房地产交易量下降了20%。尽管面临挑战，私募市场表现优于公开市场。私募债务筹资继续增长，基础设施和自然资源筹资达到历史新高。以环境、社会和公司治理为重点的筹资也取得了良好的成绩。私募市场公司仍需努力在多样性和包容性方面取得进展。总体而言，私募市场面临挑战但保持了韧性。
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关键要点
- 2023年麦肯锡全球私募市场回顾报告显示，私募市场经历强劲增长后出现下滑。
- 2022年，私募股权交易量下降26%，房地产交易量下降20%。
- 尽管面临挑战，私募市场表现优于公开市场。
- 私募债务筹资继续增长，基础设施和自然资源筹资达到历史新高。
- 以环境、社会和公司治理为重点的筹资也取得了良好的成绩。
- 私募市场公司在多样性和包容性方面仍需努力。
- 私募市场面临挑战但保持韧性，整体筹资下降11%。
- 北美地区筹资表现相对稳定，而欧洲和亚洲面临挑战。
- 投资者更倾向于支持大型基金，较小和新基金的支持减少。
- 私募市场资产管理总额达到11.7万亿美元，干粉库存激增。
- 私募股权的买入倍数略有下降，表现不及其他私募资产类别。
- 2022年全球私募股权表现首次出现负增长，录得-9%的回报。
- 房地产在通货膨胀期间表现良好，但面临不确定性。
- 私募债务在市场波动中继续增长，成为投资者的避风港。
- 基础设施和自然资源筹资创下新高，投资者寻求稳定现金流。
- 可持续投资规模扩大，ESG相关筹资达到新高。
- 私募市场在多样性、平等和包容性方面仍需改进。
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