2024，危中育新机——拥抱网络安全行业新质生产力 | FreeBuf咨询洞察
内容提要
FreeBuf咨询发布《2024，危中育新机——拥抱网络安全行业新质生产力 | FreeBuf咨询洞察》报告，分析了2023年地缘政治下的网络安全竞争、政策机遇与地方产业布局、全球和中国市场的行业概况、融资情况、上市公司业务动向等。2023年国内网络安全行业市值大幅缩水，但2023年国家采取了较疫情期间更强力的救市措施，2023年中国GDP增速为5.2%，对2024年经济增速预测也在5.5%左右。2024年，中国市场将展现韧性和生命力，形成“新质生产力”发展的新动能。全球网络安全市场规模预计将达到2149.5亿美元，增长率为14.3%。国内网络安全行业收入增速略低于软件业务总收入增速，但市场对网络安全行业需求释放存在很高期待。
延伸解读
政策驱动下的行业机遇
报告指出，2024年网络安全行业的重大机遇在于国家发展新质生产力配套的科创政策和产业政策。科创政策包括科创企业债券融资便利化、北交所上市规范化以及中央科技委员会可能带来的项目机遇；产业政策包括地方政府税收、保险补偿支持，以及信息技术、软信、信创等基金对中小企业的资金支持。这些政策为网安厂商提供了融资、上市和业务拓展的有利条件。
全球市场增长与AI安全趋势
根据Gartner数据，2024年全球网络安全市场规模预计达2149.5亿美元，增长14.3%。海外AI安全初创企业获得投资者青睐，融资方向包括AI安全、深度伪造监测等。国外AI安全产品商业化较快，分为安全助手和AI驱动平台两类，如Microsoft Security Copilot和Palo Alto Networks的XSIAM。国内头部网安企业也已发布AI安全产品，预计2024年全面铺开，但落地以私有化部署为主，未来云安全一体化仍是趋势。
国内市场收入与区域差异
工信部数据显示，2023年国内信息安全产品和服务收入2232亿元，同比增长12.4%。区域分布上，东部地区收入占全国81.27%，增速13.1%；中部地区虽总量小但增长强劲，增速达14.7%，江西、安徽、湖南、湖北等地增速超全国平均。信息安全收入在软件业务总收入中占比稳定在1.8%-2%，增速略低于软件业务总收入，但政策要求重点行业网安投入占比达10%，市场潜力巨大。
上市公司业绩与业务布局
截至2024年2月5日，27家网安上市公司中23家发布业绩预告，平均亏损约1.05亿元，主因三费居高及客户安全投入减少。调研显示，近三百家厂商中，43%的厂商入选5个及以下业务二级分类，仅不到20%的厂商拥有21个及以上业务项目，表明多数厂商专精细分赛道。业务分布上，42%的厂商布局防护，安全服务和数据安全占近三分之一业务，零信任、数据安全治理等二级分类热门。
Q&A
2024年全球网络安全市场规模预计有多大？增长率是多少？
根据Gartner数据，2024年全球网络安全市场规模预计将达到2149.5亿美元，增长率为14.3%。
2023年中国网络安全上市公司的业绩表现如何？
2023年，FreeBuf咨询关注的27家网络安全上市公司中，23家发布了业绩预告，其中8家预盈，15家预亏，平均亏损约1.05亿元。亏损主因是三费居高，侵蚀了利润，同时行业客户安全投入减少，采购流程变长。
2023年国内信息安全收入是多少？增速如何？
2023年，国内信息安全产品和服务收入2232亿元，同比增长12.4%，增速较上年同期提高2.0个百分点。
2023年全球网络安全行业融资情况如何？
根据Pinpoint Search Group数据，2023年全球网络安全行业融资总额为87亿美元，比2022年的145亿美元减少了40%。
网络安全行业如何受益于新质生产力政策？
网络安全行业符合战略性及未来性特质，2024年重大机遇在于国家发展新质生产力配套的科创政策和产业政策。科创政策包括科创企业债券融资便利化、北交所上市规范化、中央科技委员会可能带来的项目机遇；产业政策包括地方政府税收保险支持、地方基金成立、面向网络与通信等方向的重大项目支持。
2023年国内网络安全厂商的业务分布情况如何？
FreeBuf咨询调研近三百家厂商，43%的厂商入选5个及以下业务二级分类，42%入选6-20个，11%入选21-50个，2%入选51-80个，2%入选81个及以上。从逻辑层看，42%的厂商业务布局在防护相关，16%在检测相关，11%在持续改进相关，8%在响应相关，7%在网络基础安全相关，1%在前沿技术相关。
