全球能源展望2023：氢能展望
内容提要
麦肯锡《全球能源展望2023》指出，当前约九成氢为灰氢，主要用于化肥和炼油。2025年后新增产能几乎全为清洁氢，2050年清洁氢占总需求比例可达73%至100%。需求初期由现有应用转换驱动，2030年后转向交通、钢铁、合成燃料等新应用。供应端绿氢占50%至65%，蓝氢占20%至35%。成本差异将催生中东、澳大利亚等出口枢纽，形成流向亚欧的全球氢贸易。
延伸解读
需求结构转型：从存量转换到增量突破
文章指出，2030年前清洁氢需求主要来自现有灰氢应用的转换，如化肥和炼油；2030年后，交通、钢铁、合成燃料等新应用将成为增长主力。这意味着氢能市场的早期机会在于帮助现有用户脱碳，而中长期则需关注新兴场景的技术成熟度和政策支持。企业应据此分阶段布局，避免过早押注尚未验证的新应用。
供应格局分化：绿氢主导，蓝氢区域集中
到2050年，绿氢预计占供应50%-65%，蓝氢占20%-35%。蓝氢生产将集中在天然气和CCUS成本竞争力强的地区，如中东和北美；绿氢则偏向可再生能源丰富的澳大利亚、伊比利亚等。这种分化意味着不同区域的氢能路线选择将受本地资源禀赋制约，投资者需结合区域成本优势评估项目可行性。
贸易流向与基础设施：出口枢纽与进口需求
成本差异将催生主要出口枢纽：中东、挪威、美国等天然气+CCUS地区可能以低于1.5美元/公斤的成本供应约30%的出口；澳大利亚、北非等可再生能源富集地区可能以1.5-2美元/公斤供应额外60%。亚洲和欧洲是主要进口需求中心。欧洲可能更多依赖管道进口，而亚洲则依赖海运，液氢或衍生物（如氨、甲醇）的贸易量在2050年可能达到约2000万吨/年。
不确定性警示：政策与技术竞争决定氢能角色
文章强调，氢能在新兴应用中的需求增长面临政策支持不明确、基础设施不足以及与其他脱碳技术（如高温电炉、长时储能、生物基原料）竞争等不确定性。例如，航空领域氢基合成燃料需与生物煤油竞争，且依赖可持续航空燃料配额。因此，氢能企业应密切关注政策信号、基础设施进展和成本竞争力，灵活调整战略。
Q&A
目前全球氢能需求主要由哪些行业驱动？
目前氢能需求主要来自化肥生产和炼油行业，约90%的氢是灰氢，由化石燃料蒸汽甲烷重整制取。
到2050年清洁氢在总氢需求中的占比预计能达到多少？
根据麦肯锡《全球能源展望2023》，到2050年清洁氢需求可占总氢需求的73%至100%（125至585百万吨/年），具体取决于情景。
2030年后哪些新应用会推动清洁氢需求增长？
2030年后，交通（如重卡、航空）、钢铁、合成燃料、工业加热等新应用将推动清洁氢需求增长，其中交通预计是最大的新增需求来源。
2050年绿氢和蓝氢的供应比例大概是多少？
到2050年，绿氢预计占全球供应量的50%至65%，蓝氢占20%至35%，具体比例因区域成本差异而不同。
哪些地区可能成为氢能出口枢纽？
中东、挪威、美国等拥有成本竞争力天然气和CCUS的地区，以及澳大利亚、北非等拥有低成本可再生能源的地区，可能成为主要氢能出口枢纽。
建立全球氢经济需要哪些关键基础设施？
到2050年，需要部署大量加氢站（如Achieved Commitments情景下全球超过16.3万座卡车加氢站）和氢气管道网络（仅欧洲就需超过4万公里），以及发展氢能航运等。
