全球能源展望2023：工业电气化展望
内容提要
麦肯锡《全球能源展望2023》指出，电气化是脱碳的关键杠杆，到2050年电力需求将增长两至三倍。太阳能、风电、热泵和电池储能等技术需大幅扩张，但供应链面临关键材料短缺、产能地理集中、熟练工不足及资本投入不确定等瓶颈。解决这些瓶颈可为原始设备制造商创造巨大价值，2030年相关硬件收入或达0.9万亿至1.4万亿美元，高壁垒组件利润率可达25%。
延伸解读
电气化供应链的三大瓶颈
文章指出，电气化供应链面临关键材料短缺、产能地理集中和熟练工不足等瓶颈。关键材料供应可能落后于需求，导致项目延迟；关键部件供应链地理集中，且难以运输的部件贸易流有限，本地化产能日益重要；工程师和技术人员短缺可能阻碍技术部署。此外，资本投入的不确定性也可能减缓项目落地。这些瓶颈若不能解决，将影响电气化技术的推广和气候目标的实现。
原始设备制造商的价值机遇
解决供应链瓶颈可为原始设备制造商（OEM）创造显著价值。到2030年，选定的关键电气化硬件全球OEM收入可能达到0.9万亿至1.4万亿美元，具体取决于能源转型速度和瓶颈解决效果。新兴技术如电池储能系统、大型热泵和电解槽预计将实现两位数收入增长，其中热泵收入可能增长高达16%，价值创造提升至当前的3.2倍。成熟应用如输配电、风电和光伏增长较为温和，但输配电和可再生能源组件仍将占全球硬件资本支出的60%至70%。
利润率差异与组件选择
不同技术和组件的利润率和增长率差异显著。在“当前轨迹”情景下，由于知识产权或技术复杂性（如功率单元、控制器、压缩机）或定制设计而具有高进入壁垒的组件，利润率可达25%。而标准化程度高、差异化空间小的成熟技术（如风机塔筒、光伏组件）虽然收入高，但利润率和增长较低。对于这些组件，尽早行动可能至关重要。因此，OEM需要密切关注市场，根据组件特性制定策略，以抓住高利润增长机会。
Q&A
电气化在脱碳中能起多大作用？
电气化是脱碳的关键杠杆，因为电力系统比化石燃料系统排放更低（如热泵替代燃气锅炉、电动车替代燃油车）。同时，通过将发电从化石燃料转向绿色或碳中和电力，可进一步减排。在欧盟27国，到2050年电气化预计贡献近一半的温室气体减排量。
到2050年电力需求会增长多少？哪些领域用电最多？
根据麦肯锡《全球能源展望2023》，到2050年电力需求预计增长两至三倍，具体取决于能源转型情景。工业、建筑、交通以及绿氢生产预计是最大的电力消费领域。
电气化供应链面临哪些主要瓶颈？
主要瓶颈包括：关键材料短缺可能导致项目延迟；关键部件供应链地理集中，本地化产能日益重要；价格波动和项目管道不确定性可能阻碍投资；绿色技术产能建设周期长导致短缺持续；工程师和技术人员短缺；以及资本部署的不确定性可能减缓项目落地。
解决电气化供应链瓶颈能为原始设备制造商（OEM）带来多大价值？
解决瓶颈可为OEM创造巨大价值。到2030年，全球OEM在电气化硬件领域的收入可能比现在增长1.4至2.2倍，达到0.9万亿至1.4万亿美元（取决于能源转型速度和瓶颈解决效果）。新兴技术（如电池储能、大型热泵、电解槽）预计实现两位数收入增长，其中热泵收入可能增长高达16%，价值创造增加至多3.2倍。
哪些电气化组件利润率最高？
在当前轨迹情景下，由于知识产权或技术复杂性（如功率单元、控制器、压缩机）或定制设计而具有高进入壁垒的组件，利润率最高可达25%。而标准化程度高、差异化低的成熟技术（如风力发电机塔筒、太阳能光伏组件）收入高但利润率和增长较低。
太阳能光伏和风能到2030年的产能增长预期如何？
在已实现承诺情景下，到2030年太阳能光伏产能预计年增长高达7%，风能产能年增长高达16%。电解槽和热泵由于在建筑和工业电气化及脱碳中的核心作用，预计实现两位数增长。
