机构授权工作风险高，大型组织在投资时制定规则并委托投资公司执行。销售团队面临信息分散导致效率低下的问题。Nasdaq eVestment通过Databricks平台提供实时市场数据，简化销售流程，提升机会识别和管理能力，并结合CRM数据自动化发现新授权机会，优化销售准备和动态管道管理。

ServiceNow利用LangChain开发智能多代理系统，优化销售和客户成功流程，解决代理碎片化问题。该系统涵盖潜在客户识别、销售闭环和客户使用跟踪等阶段，通过LangGraph和LangSmith实现高效代理协调和行为可视化，提升客户体验。

中小企业在竞争激烈的市场中应利用AI驱动的CRM系统（如Microsoft Dynamics 365 Sales）来简化销售流程、自动化任务并提升客户体验。AI能够精准定位目标客户、增强销售互动并自动生成内容，节省时间。现在是中小企业采用AI以推动业务增长的最佳时机。

有效的CRM系统依赖于可预测和可追踪的销售流程，包括潜在客户、机会、报价、订单和发票。每个阶段反映客户的承诺程度，帮助团队高效管理销售周期。

Richa Vaid是自动化专家，创办了TwoClickIt，帮助企业简化销售和运营流程，利用AI工具消除手动工作，目标是将公司利润提升至200万美元。

Odoo CRM是一个灵活的客户关系管理平台，允许开发者通过API和自定义模块扩展功能，优化销售流程和客户关系。定制化提高了工作效率，并提供数据驱动的决策支持，帮助企业实现更高的投资回报。

开源CRM为小企业和初创公司提供了灵活且经济的客户关系管理解决方案，支持系统定制和扩展，避免高昂的订阅费用。它有助于简化客户数据、提升销售流程、改善客户留存和团队生产力，是实现可持续增长的重要工具。

HubSpot 收购初创公司 Cacheflow，后者将成为其全资子公司，整合进 Commerce Hub。此举旨在简化报价到现金的流程，提升订阅计费管理和 CPQ 工具的能力。Cacheflow 提供无代码平台，自动化 SaaS 销售流程，帮助企业缩短销售周期并加快收入收集。

自从ChatGPT等大模型出现后，它们在销售领域的应用备受关注。AI代理可以自动化销售流程，如识别潜在客户、自动外联和管理收件箱。通过Proxycurl的API获取B2B数据，结合Python脚本和Zapier集成，实现自动化工作流程。AI代理能生成个性化邮件，提高效率。关键在于高质量数据和明确指令。

销售团队常因无法理解客户需求而遇到挑战。Glyphic AI通过分析销售流程和通话，帮助团队简化流程，专注客户关系。由前谷歌和苹果工程师创立，利用大语言模型和MongoDB、AWS技术，自动分析通话，提取关键信息，提高效率。未来将优化模型，提供更具战略性的销售洞察。

最近的一次客户电话让我们学到了一些有用的东西，客户基本上说，他们的销售流程有一个步骤和字段来捕捉客户的目标，但他们经常不填写，因为客户不能告诉他们。我们提出了一个想法，即客户将去他们的客户顾问委员会，询问客户的项目目标，并提出一个公式，即“我们要实现X结果以解决Y问题”，以帮助达成共识，更清晰地讨论问题，并获得更清晰的目标和解决方案。