INTJer
·
云和企业软件公司增长回暖，GenAI 仍未成为增长驱动因素
💡
原文中文，约600字，阅读约需2分钟。
📝
内容提要
Databricks 收入增长 60%，达到 24 亿美元，主要得益于数仓产品。尽管 GenAI 已成为常见功能，但尚未成为主要收入来源，创业公司仍有机会。传统软件巨头增长放缓，而 Canva 表现强劲。中国市场仍处于“无人、无钱、无增长”的状态。
🎯
关键要点
- Databricks 收入增长 60%，总收入达 24 亿美元，NDR 超过 140%。
- 收入增长主要来自四年前推出的数仓产品，增长 100%，占 20% 的全部收入。
- GenAI 已成为常见功能，但尚未成为主要收入来源，创业公司仍有机会。
- Databricks 估值与 Snowflake 相当，上市时市值可能超过 Snowflake。
- 传统软件巨头如 Okta、Salesforce、UiPath、Workday 增长放缓。
- Canva 在 PreIPO 阶段强劲增长 40%，ARR 达到 24 亿美元。
- 中国市场仍处于“无人、无钱、无增长”的状态，多数公司保持 bootstrap 生存方式。
➡️
