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内容提要
美国科技股回调，AI泡沫可能因电力设施短缺而破灭。微软CEO指出，英伟达芯片因缺电无法使用。中美科技战中，中国通过廉价电力弥补高耗能芯片的劣势，而美国则面临老旧电力系统和变压器短缺的问题。中国在变压器生产上占全球60%市场份额，交货速度快，未来固态变压器将成为发展方向。
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关键要点
- 美国科技股回调，AI泡沫可能因电力设施短缺而破灭。
- 微软CEO指出，英伟达芯片因缺电无法使用。
- 中美科技战中，中国通过廉价电力弥补高耗能芯片的劣势。
- 美国面临老旧电力系统和变压器短缺的问题。
- 中国在变压器生产上占全球60%市场份额，交货速度快。
- 中国政府通过补贴降低算力中心使用中国芯片的电价。
- 美国电力系统陈旧，无法快速满足电力需求。
- 变压器是AI基础设施的重要组成部分，中国在这一领域领先。
- 中国的变压器出口占全球78%，增长迅速。
- 干式变压器在算力中心中应用广泛，具有稳定性和低维护成本。
- 未来固态变压器将成为发展方向，中国在这方面需追赶。
- 美国企业面临变压器供应链的挑战，可能影响AI发展。
- 墨西哥成为中国变压器厂的替代生产地。
- 特斯拉通过在墨西哥建厂解决储能电站的电池供应问题。
- 如果美国继续限制中国变压器，AI泡沫可能面临破灭风险。
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